编者按：本文来自微信公众号“云启资本YUNQI”（ID：yunqipartners），作者云启资本投资团队，36氪经授权发布。
疫情之下，受制于线下的影响，不少行业放缓了脚步，不过也有一些例外，比如企业服务领域，全民“远程办公”带来了在线办公软件下载高峰，现金流考验增强了企业灵活用工需求，线下渠道受阻使私域流量运营变得特别的重要……从2014年成立伊始，云启资本就一直围绕“技术赋能产业升级”早中期投资，在企业服务领域深耕布局，构建出了上下游联动的生态圈，同时也做出了一系列专业调研（企业服务投资，路在何方？（一） |云启报告；企业服务投资，路在何方？（二）| 云启报告）。今天分享一篇来自云启投资团队的企业服务报告，主要是探讨疫情对于企业服务的短期和长期影响，以及思考未来格局的变化趋势，如果您有关于企业服务相关的项目或观点，欢迎后台留言与我们进行交流，我们会尽快联系您。➤➤➤整体来说，疫情加速了传统产业的数字化转型进度，作为浪潮之下的新兴产业，企业服务领域颇受瞩目，一方面迎来了快速增长的用户体量和关注流量，另一方面也面临着运营成本上升、收入短期内并没有大幅增长的压力。塔勒布在《黑天鹅》中曾提到，“正常发展状态下，新商业模式往往受制于用户习惯和消费惯性、基础设施不完善等因素，获客和开展业务门槛较高；而危机的出现和应对所带来的新政策以及极端环境下用户行为习惯的变化，则可能打破这些门槛，孕育突破性机会。”本篇报告主要从办公协同、营销销售、人力资源HR、企业采购、智能财税、垂直行业SaaS等不同功能软件进行了观察与思考，探讨疫情之后企业服务的投资新机会，供君参考:)01、大厂打造平台生态，SaaS+移动化办公成为主流
疫情之下，远程办公需求激增，用户不断探索线上办公模式，而钉钉、企业微信互联网大厂等也在通过免费模式试图快速覆盖市场，不断占据流量入口打造平台生态，SaaS+移动化办公成为主流，针对几款大厂办公协同软件分析如下：另一方面，由于线下见面受阻，视频通讯需求激增，电话视频变成人们工作主流，对于云视频赛道的国内外相关企业，进行了以下分析：云视频行业除了几类厂商外，创业公司中也出现了很多佼佼者，如小鱼易联、蓝猫微会、声网等，我们也期待更多云视频行业创业公司不断涌现。
另外，正如21天形成一个好习惯，疫情期间，也将会带来用户行为的转移，一方面企业提高对SaaS工具的接受程度，另一方面企业员工形成协同办公的新的作业方式。疫情结束后，企业对效率的认知提升，将开始思考用IT系统+管理制度为企业增效。同时，办公协同平台将带动企业SaaS增长，其中大厂占据流量入口，中小SaaS厂商需要调整战略思路，商业化拓展需要仔细考虑大平台生态，并快速制定策略打样试水，此外，优秀企业会提前布局提前迭代内部组织效能，为疫情后的经济反弹或窗口机会做准备。
另一方面，从公司性质角度看，新经济公司经过疫情后不断形成新的办公协同作业方式，更加接受SaaS工具，是SaaS的极好客群；集团性私企则对信息化建设需求提升，且更多信息化建设会从内部管理出发，利好大客软件厂商；政府国企相对来说作业方式较难改变，但对应急管理、资源协调、数据统计等信息化需求提升。
02、线下获客受阻，ToB企业尝试拥抱MarTech
由于疫情状况倒逼，MarTech也迎来了一波发展机会，企业无法线下获客，必须转变营销思路，ToC已经爆发，ToB目前正在预热阶段，B2C企业线上获客火爆，直播+短视频等产业高质量发展拉动用户在线时长，多元化的媒体矩阵降低了流量巨头的垄断地位，同时，私域流量运营等新营销技术不断被商业验证。ToB企业传统以会销、线下拜访为主，缺乏线上的获客转化销售能力，开始寻找线上获客模式，其中以Inbound Marketing（集客营销）为主的营销技术在美国十分成熟，方法论有较好的借鉴意义。此外，销售模式转变也带来管理模式转变，比如云启多家被投企业，如智齿科技、酷家乐、XTransfer等都已经拥抱MarTech，通过线上线下融合的模式，构建出一套适配业务发展的营销管理办法。（点击了解更多：云启圆桌：突发疫情下，To B销售如何应对新挑战？| 云启战“疫”（十一））03、提效降本三关键：HR管理系统+云招聘+灵活用工
目前的疫情期间，人力资源HR领域的企业服务主要有三大机会点：HR管理系统、云招聘和灵活用工。其中，短期来看，HR系统能够在一定程度上帮助企业做好员工管理，尤其是健康管理，同时，视频面试的新型招聘模式开始流行，此外，疫情也正在考验着企业的现金流管理，灵活用工能够在一定程度上帮助企业减少相关成本，例如盒马共享西贝员工。长远来说，随着企业效率化和内部精细化管理需求的不断的提高，以及国产替代趋势的引导，HR管理系统需求也在快速增长。云招聘方面，AI招聘可以提升招聘效率，对基础技能岗位招聘需求更加适用，在灵活用工趋势驱动下，招聘频率也在增加。此外，伴随企业降本增效的需求，部分行业工种技能标准化，高效的供需匹配与劳力分发能力的提升，以及机器换人趋势的影响，灵活用工经济也将得到进一步的发展。04、优化供应链系统管理，企业采购线上化探索
疫情影响下，采购信息化机会主要体现在供应链系统层面，高效管理能力是核心，同时电商的发展也将带来企业采购的电商化，长期来看，无纸化报销也是未来的发展的新趋势，采购报销与财务的协同上有较大发展机会。
对于线下采购来说，疫情期间除了人员接触外，还存在较多待优化的空间，从上游来看，供应链存在消息滞后，供应商对于产品、区域细分管理以及海量收据收集和分析能力有待提升；下游方面，流程较为繁琐，审核时间较长，统一协调管理以及采购进度情况追踪上需要进一步加强。同时，为了更好的管控成本，企业采购的监管需求更为明显。
相比之下，电子信息化的线上采购模式优势突显，一方面打破了时间与空间的局限, 将采购过程中的各类关键因素如价格、质量、供应商口碑等囊括；另一方面，便于进行远程沟通操作, 采购合同、招投标文件均可使用电子化版本, 有助于减少企业因为疫情等突发状况受到的影响，同时也将降低断供风险及采购成本, 提高采购效率。
比如疫情期间，云启被投企业工品汇打通上下游资源，提供了3万只N95口罩、护目镜、防护服等物质，助力苏州公安应急防疫保障，展现了线上采购的供应链组织能力。（点击了解更多：科技驰援进行时：云启资本和被投企业在行动 | 云启战“疫”（九））
05、无接触办税成为主流，财税电子化趋势明显
疫情期间防控措施加速了税务领域的无接触业务处理趋势，各地税局加速优化线上税局系统，满足企业更多的税务业务“无接触”办理需求，省时省力，效率进一步提升。
同时，配合2019年国家推动的专票电子化、个税体制改革，税局端数字化能力快速落地。从企业内部角度来看，财务税务协同要求成为必须，这方面之前在大企业内部已经逐步落地，随着慢慢的变多中小企业成为税务主体，财税协同的趋势会加速覆盖。
云启早期被投企业慧穗科技就是专注于财税领域的SaaS服务商，致力于解决企业经营所面临的智能税控使用成本高企不下的难题，并助力企业实现业、财、税的全流程管控，他们也认为这些趋势会进一步利好税务信息化厂商，税务生态服务商。
06、疫情之后，垂直行业SaaS发展之路在何方？
不同的垂直行业，本次疫情的影响有所不一样，以下是部分分析：
◈建筑行业
今年下半年疫情稳定或结束后，国家为刺激经济，工程建设项目的开工率将大大提升，保GDP增长。对应来看，建筑信息化产业将得到较快发展。
◈零售餐饮消费等
刚需行业长期看趋于稳定，但依旧会大大加速电商发展，相应利好电商周边的软件、数据以及生态服务厂商。
另一个角度，疫情过后国内消费市场会剧烈反弹，产生报复性消费，面对剧增的市场需求，行业商家应提前做好准备，如线上外卖接单服务能力、线下门店IT效率支持和后端供应链敏捷度等多方面能力。
◈政府/国企
疫情集中考验了我国各级政企防控能力，各部门查漏补缺后，会对IT系统一定有进一步的升级迭代要求，我们大家都认为会更多集中在应急管理、指挥调度、安全可控、数据收集分析等方向。
◈医疗
与疫情直接对垒的医疗行业则是全方位利好。我们正真看到在疫情期间相应厂商过年无休，坚持奋战，在移动医疗平台、互联网医院、区域卫生平台等方向已经落地了很多成功案例。另外，疫情加速了医疗行业改革调整节奏，利好方向如处方药外流（利好药品销售管理与新一代渠道建设）、分级诊疗（利好社区健康管理体系，单病慢病管理体系等），行业生态中IT厂商也将进一步得到发展机会。
◈教育
疫情对教育行业影响短期看，线下全部转线上，教育直播SaaS，网校SaaS，在线教育平台，家校互通工具加快速度进行发展；长期看，在线教育借此机会登上有一个发展台阶，但线下教育还会回归理性，毕竟从场景角度看，线上解决不了线下的问题。
◈制造业
中国制造业呈现体量大，底盘重，行业特性分散的特点，民生刚需拉动的制造行业已开始逐渐回暖，但整体上回暖速度慢，不同行业拉动速度差异较大，需要进一步关注宏观经济调控政策。疫情期间制造业将迎来大规模换血，淘汰落后产能。长期看制造业节流类效率工具发展不易，开源引流型工具利好。
混乱是阶梯，危机中也蕴藏着转机，正如2003年非典，成为了中国电商腾飞发展的契机，这次企业服务行业也走到了一个关键路口，未来将如何进化，我们将继续保持关注，如果您有关于企业服务的项目和观点，欢迎后台留言与我们进行交流，我们会及时与您联系。
