近来全球图画传感器 CIS 芯片堕入严峻缺货,CIS 龙头大厂日商 Sony 本来都是在自家的日本晶圆厂出产,日前因为产能极度吃紧,首度将旗下高端 CIS 芯片订单交给台积电进行代工出产,引爆全球 CIS 芯片疯狂。
CIS 芯片是人工智能及物联网年代最重要零组件,遍及使用在智能手机、安全监控及无人驾驶轿车等范畴。
例如,5G 手机必需调配高性能多镜头相机,高端手机开端装备 4~5 个镜头,带动中低端手机的镜头装备数量提高,还有街头巷尾都看得到的安全监控设备,还有每台车都需求数十颗镜头的自驾车等,才干记载监控各种杂乱的数据、图画及行车材料。
依据调研公司 IHS Markit 的材料,2019 年第一季全球图画传感器商场中,Sony市占为 51.1%,三星电子以 17.8% 居次,这以后是豪威的 13.5%,安森美(ON Semiconductor)的 5.7%、SK 海力士的 2.7%。
曾经是全球图画传感器CIS龙头
在全球由 Sony 和三星两大厂主导的 CIS 工业中,有一家华人创建的公司,也曾经是 CIS 芯片工业的龙头,便是在 2019 年 5 月并入韦尔的豪威(OmniVision)。
豪威现在虽屈居 CIS 职业老三,但曩昔曾有排名龙头老大的光辉前史,早年精彩的创业与兴起进程更是芯片工业的传奇一页,藉由 CIS 芯片的成功,打破日、韩、欧美等大厂全球独占的现象。
豪威 1995 年创建于矽谷,有四位一起兴办人,领头的是洪筱英及吴日正,别离结业于上海交通大学及台湾中原大学,两人前期都在美商摩托罗拉作业,洪筱英是吴日正的上司。此外,豪威的技能团队简直来自北京清华大学,首要带头的是鼎鼎有名的陈大同,他日后也是我国另一家手机芯片大厂展讯的一起兴办人。
当年豪威建立的资金时,正值台湾电子工业加快速度进行开展,因而有不少股东来自台湾,像是台湾闻名卫浴设备品牌和成旗下的基金,还有富鑫、和通等科技创投基金、电脑品牌厂宏碁,此外也有半导体大厂华虹 NEC 的出资。
豪威从一家很小的 IC 规划公司兴起,其时日商操纵的耦合设备技能(CCD)是干流,直到豪威切入最新的 CMOS 技能,且在 1997 年成功开发出产品,不只体积小、耗电量低,更重要的是廉价许多,比本来日商独占的 CCD 技能更前瞻,因而袭卷当年相机商场,豪威也在建立 5 年后的 2000 年,顺畅在美国那斯达克挂牌上市。
没有无名之辈的 CIS 工业
豪威从创建开端,CIS 商场的竞赛就一向很剧烈,不只新创企业如火如荼,连世界半导体大厂也都参加战局,从意法半导体、美光、海力士到东芝,以及后来的 Sony 及三星都看到时机,卯起劲投入。
陈大同曾回想,其时那些大厂的技能团队有的乃至高达数百人,但豪威其时仅十几个人的规划,靠着每周作业 6 天半,硬着头皮干下去,总算做成了。
豪威的成功,除了 IC 产品规划得好,晶圆代工的出产交给台积电,让产品能够快速验证与量产上市,也是很重要的要素。
豪威更与台积电进行更深层次的战略协作,例如在合资建立采钰科技,整合图画传感器的后端制作服务,别的也出资技能来历为以色列的精材科技,以帮忙 CIS 进行各种繁复的封装测验作业。
2000 年后,数位相机与传统功用手机兴起,豪威也成功抢下传统相机及手机等照相机商场,之后苹果 iPhone 在 2007 年推出,也打入苹果供应链,而且站稳 CIS 的龙头位置。
一向到 2011 年 Sony 活跃投入 CIS 的研制后,结合本身在智能手机商场的品牌优势,首先推进到 1300 万画素的壮举,才一举逾越豪威,奠定 Sony 在 CIS 的龙头位置。
除了 SONY,近十年来的才智手机龙头三星,也相同拼全力投入 CIS 商场,面临 Sony 和三星的两层夹攻,豪威在高端商场上逐渐被 Sony 及三星逾越,苹果订单也被替代。在低阶商场上,也连续面临包含海力士、格科微、思比科、奇景等 CIS 供货商的蚕食鲸吞,埋下日后从美国下市的因子。
不过,CIS 老将注定不会孤寂,豪威的这段精彩故事也还有续曲。
与世界大厂缠斗多年后,在我国获得重生
尽管与日、韩大厂缠斗多年,但近来受惠于我国开展半导体工业的热潮,豪威再度获得重生的时机。
2015 年,北京豪威将美国豪威从那斯达克收买下市,2019 年 5 月,在 A 股挂牌的韦尔,宣告以 130 亿元人民币收买北京豪威 85% 股权,将豪威归入旗下。
风趣的是,豪威的创业与技能团队许多来自北京清华,不少都是无电线系结业的校友,因而先后收买豪威的是有清华布景的清芯华创等资金。进程中,陈大同也再回锅担任豪威暂时 CEO,最终豪威卖给韦尔,而韦尔董事长虞仁荣也是陈大同在北京清华大学的学弟。
收买豪威后,让韦尔从一家中小规划的企业,跃升为国内 IC 规划界重量级公司,股价从年头最低点的 28.2 元,涨到最近的 157 元(12 月 11 日),涨幅逾越 5 倍,市值也到达 1343 亿元,逾越市值最早打破千亿人民币的指纹辨识芯片供货商汇顶,成为现在 A 股最受注目的 IC 规划大飙股。
北京清华校友带出一家“小豪威”
与豪威协作的晶圆代工及封测厂适当多,除了台积电之外,另一家晶圆代工厂是力积电,其兴办人是黄崇仁。
黄崇仁前期是兴办以扫描器为主的力捷发家,之后又投入 DRAM 存储厂力晶的创建。因为往往出资手笔适当大,面临存储工业景气快速改变,力晶集团屡次堕入关闭边际,但最终也都能妙手回春,因而也让黄崇仁获得“九命怪猫”的称谓。
谈到 CIS 工业,黄崇仁催生的另一家 CIS 芯片供货商晶相光,也与豪威有关。
晶相光的董事长兼总经理何新平,早年是北京清华大学微电子所第一名结业的高材生,在校期间结识以师兄弟相等的学长陈大同,在陈大同的提拔下,何新平也参加豪威历练了 15 年,后来便决议自行创业。
因为豪威与台厂协作深化,何新平经常是矽谷与台湾两地跑,因而与台湾的半导体工业适当了解。
当年何新平决议创业时,看中其时的豪威与力晶合资建立的新公司:晶相光。其时晶相光独缺要害研制才能,何新平就决议让矽谷一群研制才能很强的美国技能团队并入晶相光,将矽谷与台湾的规划及制作资源整合起来,等于是把豪威的成功形式再演绎一次。
不过,相较于老将树立的 CIS 工业,晶相光毕竟是一家很新的公司,何新平以为必定要与豪威的手机商场做出区隔。因而,他确定快速兴起的安防监控工业商场,更以海康威视做为要点服务客户。
跟着国内监控工业逐渐扩展,也让晶相光的营运跟着一路生长健壮,并在 2018 年 7 月于台湾挂牌上市。晶相光的成功故事,简直能够称之为是一个“小豪威”。
CIS 下一个金矿:生物医疗
除了才智手机、安全监控、无人驾驶轿车等使用外,近年来 CIS 另一个兴起中的使用则是生技医疗范畴,晶相光很早就开端布局。
近年来晶相光尽力开发生物芯片、生物辨认传感器、热传感器、工业及医疗用X射线传感器等技能,现已打入全球基因检测设备领导厂商 Illumina,选用了晶相光的基因定序芯片,成为 CIS 范畴另一个非常被看好的利基产品。
此外,近年来在美国适当闻名的独角兽企业蝴蝶网路(Butterfly Network),也是 CIS 使用到医疗范畴的代表企业。
蝴蝶网路成功研制的手持式超音波设备 Butterfly IQ,是在 2017 年 10 月底获得美国食药署(FDA)经过,此设备可做 13 种确诊使用,包含胎儿及妇科、腹部、心脏、泌尿和小儿科等,只要将这款相似手机的产品放在患者胸前,就能够从萤幕上看到各种超音波的资讯,临床医生能够当即解读印象及病况。
Butterfly IQ 于 2018 年在美国上市,2019 年 4 月获得欧盟 CE 认证,9 月正式在英国上市,开端大举扩张美国以外的商场。
谈完豪威、韦尔及晶相光的 CIS 开展前史后,再把焦点拉回 CIS 的全球竞赛态势。
龙头厂 Sony 继续扩产,要拼市占率 7 成
依据调研组织 IC Insight 猜测,2019 年全球前 15 多半导体公司中,生长率第一名的便是 Sony,生长率高达 24% 居冠,至于营收则排名第 11 位,也较 2018 年前进一个名次。Sony 之所以大生长,傍边要害便是才智型手机选用愈来愈多的 CIS 芯片。
Sony 半导体营收首要来自 CIS 芯片,2019 年 10 月底,日本媒体也报导,Sony 已计画砸下 1000 亿日圆,在日本扩建 CIS 新工厂。Sony 现在全球 CIS 市占率已逾越 50%,期望借着该座新工厂,在 2025 年度将市占再拉高至 60%。
不只 Sony 活跃扩厂,紧追这以后的三星,近年来也不断确定智能手机的照相功用,活跃推出单位画素更小、解析度更高的 CIS 产品。
因为三星在半导体技能已是世界一流,加上手机品牌实力超强,这种两层优势并不简单替代,也供给三星 CIS 产品与技能有很大的开展与使用空间。
国内大力开展芯片工业链的当下,CIS 芯片特别又具代表性,多年来把两岸人才、技能、制作等能量都整合起来,业界也期盼未来有这种更多面向的深度协作,在细分范畴都能逐个打破世界独占,达到国内各环节自主研制的方针。(作者主跑科技工业数十年,长时间重视科技和生物医疗等工业高质量开展、出资趋势、公司管理等议题。)